参观上海硅片厂:确实在招聘大量人员 但2021年将继续“断货”
上海新生半导体科技有限公司图源/信息时代
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1.晶圆产能不可思议，下游疯狂“备货”已经到了恐慌的程度。虽然国内大尺寸硅片项目纷纷上马，但还是比较理性的，简单来说就是不想当风中之猪。
2“长期订单不一定涨价，短期订单估计会涨。”《IT时报》记者走访上海鑫盛半导体科技有限公司，目前工厂设备比人多。生产线到位后，正在招聘大量人员，但总体上游情绪是稳步扩大生产。
秋收后，稻田里只剩下一排排稻茬；在一大片金黄色区域的两侧，有两家睡得正香的大厂，西边是上海特斯拉超级厂，东边是上海鑫盛半导体科技有限公司。
在上海最南端的港口地区，人类文明一波又一波；稻田，工厂，芯片，人类文明的三波浪潮汇聚的地方。
就像大米为人类提供食物一样，硅片是半导体和芯片行业“基础食品”——的关键原料，通常作为衬底加工各种器件结构和引线，从而实现集成电路、分立器件等半导体产品的制造。
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今年下半年以来，代工产能极度短缺。对于芯片设计和制造公司来说，就像面包缺面粉一样，聪明的女人没有米饭很难做饭。因此，行业对产能的态度普遍不稳定，代工成本持续上涨并向下蔓延，许多芯片缺货，价格上涨。毕竟纸包不住火，前段时间汽车芯片短缺闹得沸沸扬扬。
快速上马项目，扩大产能，站在晶圆代工厂需求旺盛的风口浪尖？业界的回答是：不会！硅片行业投资巨大，风险和收益具有高度的周期性和不可控性。有分析师指出，尽管下游市场需求强劲，但上海新生、上海超硅等硅片工厂产能过剩，不会轻易扩大生产。中国硅片厂不愿意做“风口浪尖上的猪”。“长期订单不一定涨价，短期订单估计会涨”。
01“厂里设备比人还多”
“前几天，我看到一辆面包车拉着一辆车。”一位上海新生一线员工表示，他从未见过公司招这么多人，这给他留下了深刻的印象。
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另一名新生产线员工向《IT时报》记者确认，新的升级正处于上升阶段的第二阶段，人手确实紧张。该厂生产的300毫米大硅片目前供不应求。TSMC、格罗方德、SMIC、华虹李鸿等。都是客户，新的国内市场份额在10%左右。“第二阶段刚刚开始，正处于上升阶段，缺少大量的人；我们优先考虑国内市场。现在300mm月产量10多万块，最贵的价格在200~300美金左右。”上述员工表示，与国外竞争产品相比，新升级产品仍有价格优势。虽然设备和材料来自国外，但人工成本等综合成本仍然很有竞争力。
一名新提拔的负责设备的员工透露，“工厂的设备比人多，正在招聘大量人员来补充人力的不足。”在招聘网站上，《IT时报》记者看到，12月，上海鑫盛发布了大量招聘岗位，涉及产品工程师、抛光设备工程师、技术人员。
来源/招聘网站
上海鑫盛的一位高管告诉《IT时报》记者：“按照原计划，我们已经把产能从15万台扩大到每月30万台，现在已经扩大到20万台。”也就是说，新生目前的扩张并不是因为这一时期铸造厂产能不足造成的。这位高管还指出：“能力建设需要一个周期。今天下游需求旺盛，上游帮不上什么忙。扩建完成后，下游没有需求。因此，需要战略预测。”
02国内大尺寸硅晶圆项目纷纷上马
目前全球硅片市场主要被海外和台湾厂商占领，市场集中度比较高。SEMI的数据显示，2018年，日本信越化工、日本SUMCO、台湾环球晶圆、德国Siltronic、韩国SKSiltron的市场份额总和超过90%。
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为了弥补硅片(特别是大型硅片)的供应缺口，减少对进口的依赖，中国正在积极向8英寸和12英寸大型硅片的制造迈进，并启动了许多重大投资。上海新生、重庆超硅、天津中环、宁夏银都锁定了大尺寸硅片项目。
据公开信息，作为国内首个300mm硅片项目的主体，上海鑫盛于2015年7月破土动工，2017年实现了阻隔膜、伴随膜、测试膜等产品的销售。根据原计划，该项目计划投资建设一条年产300mm硅片60万片的生产线，第一期15万片/月，第二期15万片/月，第三期30万片/月。
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除了上海鑫盛，上海还有一家大型硅片制造厂，——上海超硅半导体，成立于2008年，2010年正式运营。重庆超硅半导体和成都超硅半导体是超硅(AST)的附属企业，三家企业都致力于集成电路用大硅片的研发和生产。2016年4月，重庆超硅晶圆项目一期投入试生产，10月正式竣工并举行产品下线仪式。投产后，8英寸晶圆和12英寸晶圆的年生产能力分别为600万和60万。
上海超硅项目包括AST研究院、300mm自动化智能生产线、450mm中试生产线、先进设备R&D中心、人造水晶R&D中心等。2018年，上海超硅300mm自动化智能生产线项目开工建设。根据计划，项目建成后，将形成年产360万片300mm抛光片和外延片以及12万片450mm抛光片的产能。
《IT时报》记者从有关部门了解到，上海超硅于今年9月28日正式投产，月生产能力300mm抛光片约5万片，月生产能力2万片左右，均价100多美元一片。
03经济危机后再迎“景气周期”
12月10日，环球晶圆宣布同意以37.5亿欧元收购德国硅片制造商斯尔特尼克(SiltronicAG)。合并后，环球晶圆有望成为全球最大的硅片制造商。
全球晶圆图来源/网络
硅片行业具有典型的周期性属性，随着下游半导体周期波动，价格变化略滞后于市场规模变化。对行业最大的打击来自2008年的金融危机。全球危机爆发前，市场对300mm晶圆的需求极为乐观。信越(Shin-Etsu)、住友(SUMCO)和其他大公司制定了扩大生产的激进计划。其结果是，由于经济危机的影响，加上硅片库存高，智能手机销量锐减，全球半导体市场大幅下滑，产能增长乏力。
国源证券的一份研究报告指出，该行业现在正处于新一轮硅片繁荣周期。随着2019年5G手机的发布，单位面积硅片的价格已经涨到了0.94美元。随着新能源汽车等新兴应用市场的快速发展，硅的价格
电子创新网首席执行官张国斌表示，新硕、住友和上海新生等硅片制造商产能过剩，不敢轻易扩大生产。不过下游市场的旺盛需求对这些公司还是有好处的。“一般都是长期订单，可能不会涨，但短期订单有望涨。”
04
产能已排到明年第一季
“目前，晶圆产能已经紧张到不可思议的程度，客户对产能的需求已经到了恐慌的程度。预计从明年下半年到2022年下半年，逻辑和DRAM市场将缺货到难以想象的程度。“11月30日，芯片代工李典董事长黄崇仁指出目前晶圆产能紧张的状况。
图像源/Pixabay
对此，新谋研究首席分析师顾文军也透露，8寸和12寸的成熟工艺目前还是很紧的，不仅是制造层面，包装测试方面也是如此，现在订货在明年第一季度。
从终端产品来看，吉邦咨询分析师乔安表示：“目前最稀缺的是电源管理IC和面板驱动IC。”从需求方来看，8英寸晶圆的下游需求主要来自电源管理芯片(PMIC)、CMOS图像传感器芯片、指纹识别芯片、显示驱动IC、电源器件等产品，广泛应用于智能手机、平板电脑、电视、PC、电动车等领域。
根据SMIC今年第三季度的财务报告，55/65纳米和40/45纳米的成熟技术仍然是公司利润的主要来源，14/28纳米的收入仅占SMIC的14.6%。成熟的工艺能力供不应求，UMC等企业的产品供不应求。以UMC的股价为例。自2020年初以来，增幅已超过200%。SMIC在第三季度报告中还表示：“对成熟应用平台的需求一如既往地强劲，来自电源管理、射频信号处理、指纹识别和图像信号处理的收入大幅增加。”
来源/SMIC 2020年第三季度财务报告
05
芯片或“难产”或涨价
相对于IDM(垂直集成制造)模式芯片厂和具有制造能力的Foundry模式芯片代工厂，芯片设计公司将面临得不到晶圆厂产能的挑战，这无疑是对刚进入芯片行业的资本的打击。“最直接的影响是很多设计出来的芯片无法量产，导致投资收益下降，间接导致芯片价格上涨，系统产品成本上升，毛利下降，影响未来的R&D和创新。”张国斌说。
12月21日，一封关于st(意法半导体公司)涨价的信在朋友圈广为流传：“受新冠肺炎疫情影响，ST原材料供不应求，同时面临成本上涨和咄咄逼人的商业条款。有鉴于此，ST决定从2021年1月1日起上调所有产品线的价格。”此外，瑞萨、恩智浦等半导体厂商先后发出提价函。
意法半导体公司涨价信来源/网络
据媒体报道，大型包装厂商Sun Moodle也带动了半导体封装的涨价，从明年1月开始涨价，涨幅在3-5%之间。此外，张国斌认为，中美贸易摩擦和疫情引发的动荡导致下游制造商“囤货”，他预测产能紧张的环境可能要到明年下半年才能缓解。
作者/IT时报记者李宇阳
编辑/踢女孩
排版/冯
照片/信息时代国源证券皮克斯贝网络
来源：《IT时报》微信官方账号vittimes
